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行业配置角度,中美贸易缓和后市场风险偏好存在着阶段性的修复,此前受到贸易战影响的通信、电子等行业存在阶段性的反弹契机,但由于经济不确定性仍较大,抱团取暖仍将延续,食品饮料、医药、金融等行业依然具备配置的机会。综合来看,7月份首选食品饮料、医药、非银等三个行业。

行业该怎么办?衡泰软件资管、资金产品线行业总监薛奋飞认为,资管新规的推出将影响行业经营模式,例如,通道模式逐渐要转变为主动管理、主动服务模式,收入由通道费转为管理费;银行资管子公司化,专业的资产管理模式与经验,实现与母银行的风险隔离;银行资管中收主要来源不再是投资利差的收入,利差模式逐渐转为管理费模式;打破刚兑付,发展净值型,加强流动性管理,建立绩效考核机制。

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方正证券(维权):持续性的反弹必须依赖于经济预期的修复中美元首G20会晤后,中美贸易战存在着阶段性的缓解,市场风险偏好存在着修复的契机,但仅仅由风险偏好改善引发的反弹属于短期性质,可持续的反弹必须源于经济预期的修复甚至经济明确企稳的信号。中美贸易缓和后市场重新关注基本面,目前经济下行的信号比较明显,统计局公布的6月份PMI数据仅原材料库存小幅改善,2000亿商品25%的关税6月份刚刚加征,负面冲击将在三季度体现,国内经济存在着供需双弱的局面,不排除7月底的政治局会议其中鲜明的提出“稳增长”,后续政策的重点依然是财政政策,包括可能的预算内赤字调整以及专项债规模上调等,货币政策需要关注7月份是否释放降准信号以及美联储降息后的利率政策,综合来看,经济不确定性依然明显,股票市场正在上演的“抱团取暖”将会延续,抱团取暖的终结源于三个层面的信号:一是不确定性消除,如经济预期改善或者实质性企稳,或者中美贸易协议最终敲定;二是抱团品种业绩低于预期或者受到政策的冲击;三是抱团品种的估值出现泡沫化,超出估值区间。

2017年9月,茅台云商全面启动。茅台方面曾要求经销商必须把茅台酒30%合同量放到该云商上销售。凡交易量未达到30%的网点将被按比例扣减第二年的茅台酒配额;反之,则予以一定奖励。此举的目的在于,希望通过电商加大直营力度(公开消息显示,2017年及2018年茅台直销收入的占比分别仅为11%和8%),重夺渠道的主导权,来控制价格,稳定销量,减少线下经销商随意涨价和市场二次议价行为,同时也让茅台酒的销售变得公开透明化。

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